Hola
Te faltan unas preguntas para terminar de preparar tu cuenta.
Taxes pendientes
Por cobrar
Próximas fechas del IRS
Se recorren solas cuando caen en fin de semana o feriado.
Taxes
Mis servicios
Todos los servicios que has hecho, de cualquier cliente. Cambia el estatus directo desde el menú desplegable de cada renglón; usa el lápiz para editar el resto del servicio.
| Fecha | Cliente | Servicio | Año | Tipo de cita | Estatus | Cobro | Método | Estatus de pago | Fecha de pago | Comisión | Fecha de comisión |
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Clientes y empresas
Personas y empresas en una sola lista — clic en una fila para ver su perfil completo.
| Nombre | Tipo | Giro / actividad | Último servicio | Estado |
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Importar clientes
- 1. Subir archivo
- 2. Relacionar columnas
- 3. Revisar e importar
El archivo no se guarda: solo se lee para crear los clientes.
¿Qué es cada columna?
Las reconocimos solas; cambia las que no estén bien.
—
Datos generales
Clic en una fila para editarla — los datos se van actualizando con el tiempo.
Notas
Cada nota queda por separado, como una actualización — no se sobrescriben.
Historial
Todo lo que le ha pasado a este cliente, con quién y cuándo. No se puede editar ni borrar.
Cargando…
Expediente
Documentos del tax
La que hiciste en TaxSlayer u otro programa: queda en este tax.
Cita y datos
Revisión
La marca otro preparador antes de transmitir.
Seguimiento
Disclaimer del cliente
OpcionalCobro
Envío y respuesta
Co-preparadores
Los socios de Solutions Academy que usan nuestro software. Se les cobra por transmisión aceptada, según la tarifa de su categoría. Clic en un renglón para ver todo lo que registró.
Resumen por socio
| Co-preparador | Categoría | Clientes | Taxes | Aceptados | Tarifa | A cobrar |
|---|
"A cobrar" sale vacío mientras la categoría no tenga tarifa — un cero se leería como que no debe nada.
Tarifa por transmisión
La tarifa vive en la categoría, no en la persona: para eso existen los tres niveles. Déjala vacía si todavía no está definida.
Trabajadores
Solo el Admin ve esta página. Cada trabajador configura aquí qué servicios da y su % de comisión — con eso se calcula automático la comisión de cada servicio que registre.
Nómina y comisiones
Una comisión solo cuenta como debida cuando el servicio que la generó está "Pagado" o "Banco Pagado" — nunca se paga una comisión de un servicio que el cliente todavía no ha pagado.
Trabajadores activos
| Trabajador | Total sugerido | Último pago |
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| Trabajador | Total sugerido | Último pago |
|---|
Clic en un trabajador para ver el desglose de su total.
Pagos recientes
Arranca en el último mes, agrupado por semana de lunes a domingo. Un pago confirmado ya no se puede editar ni borrar.
Historial por trabajador
| Fecha | Monto | Descripción | Nota | Origen | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|
| Total pagado | $0 | ||||
Seguimiento de servicios
Todos los servicios de todos los trabajadores, separados por tipo de servicio — no solo los tuyos. Clic en una fila para editar ese servicio directamente.
| Fecha | Cliente | Servicio | Trabajador | Año | Tipo de cita | Método | Cobro | Estatus | Estatus de pago | Fecha de pago | Comisión | Estado comisión |
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Configuración
Lo que cambies aquí aplica para todo el despacho, salvo Mi perfil.
Idioma y tema
Viajan contigo: se ven igual en tu celular y en cualquier computadora.
Avisos que recibes
En la campana de la app y, si quieres, en un resumen por correo. Apaga los que no te sirven.
Seguridad de tu cuenta
Úsalo si perdiste tu celular o entraste en una computadora que no es tuya. Se cierra tu sesión en todos lados y se olvidan los equipos recordados; aquí sigues adentro.
Documentos legales
Membrete del entregable
Con esto sale el PDF de contabilidad. Sin imagen no se rompe: el reporte usa una banda del color elegido.
Fecha de inicio predeterminada de los filtros
Cuando alguien entra a Estadísticas, Seguimiento, Filtros avanzados o el historial de un trabajador en Nómina, el filtro "Desde" arranca preestablecido a partir de esta fecha (se puede cambiar por sesión, esto solo define el punto de partida).
Temporadas
Las temporadas de cada año ya vienen solas, sacadas del calendario del IRS: no hay que capturarlas. Aquí puedes agregar otros periodos (un trimestre, una campaña); todos aparecen en los filtros de fecha de la plataforma.
| Nombre | Desde | Hasta |
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Empezar de cero (por trabajador)
Al iniciar una temporada nueva, pon una fecha de corte a un trabajador: ese trabajador dejará de ver en sus pantallas (Servicios y Estadísticas) los servicios anteriores a esa fecha, y sus totales arrancan de cero. Nada se borra: la información sigue guardada y tú (Admin) la sigues viendo completa. Quita el corte para restaurarle el histórico.
| Trabajador | Ve desde | Nueva fecha de corte |
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Cobro con tarjeta
Tu plan
Lo que trae tu plan y cuánto llevas este mes. Al cambiar de plan solo cambia lo que ves: tus datos se quedan como están.
Cancelar la suscripción no borra nada: vuelves al plan gratis con todos tus datos. Para cerrar la cuenta y borrar tus datos, ve a Tus datos → Cerrar la cuenta.
Solo quien administra tu despacho puede elegir o cambiar el plan.
Muy pronto podrás cambiar de plan aquí mismo. Mientras, escríbenos y lo cambiamos por ti.
Actividad del equipo
Lo último que hizo cada quien en los clientes: cambios de datos, de estatus, de cobro y documentos. Solo el Admin la ve.
Accesos a SSN
Cada vez que alguien revela el SSN completo de un cliente queda anotado aquí: quién, de quién y cuándo. Los registros no se pueden editar ni borrar — uno que se pueda alterar no serviría de nada. Solo el Admin ve esta tabla.
| Fecha y hora | Quién | Cliente |
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Exportar toda tu información
Un archivo ZIP con tus clientes, taxes, cobros, notas y documentos: tablas en CSV, que se abren en Excel, y los archivos originales. Te avisamos en la campana y por correo cuando esté listo.
Cancelar o cerrar la cuenta
Reportes
Seguimiento y actualización de taxes contra los reportes de TaxSlayer Pro Web. El ingreso de servicios se sigue haciendo manual: esto solo revisa el estatus del tax contra lo que dice TaxSlayer y actualiza en toda la plataforma lo que confirmes. El nombre del preparador de TaxSlayer no se usa para emparejar (no coincide con nuestros trabajadores); el emparejamiento es por SSN + apellido.
Pregúntale a tus datos
Modo de pruebaPregunta lo que quieras saber de tus clientes y servicios. Contesta corto y, si ayuda, con una gráfica.
Subir reportes de TaxSlayer
Rechazados
| Cliente | SSN | Estatus actual | Estatus TaxSlayer | Estatus propuesto |
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Contabilidad
Sube los estados de cuenta (PDF). El sistema lee cada uno, detecta banco y cuenta, y separa los gastos por su fecha real.
Estadística de la empresa
Ingresos, comisiones y actividad — filtrado directo por fecha del servicio.
Servicios de Taxes
Solo servicios de la línea Taxes.
Ingresos
Todas las líneas de servicio (según el filtro de arriba).
Ingresos por línea de servicio
Filtros avanzados y seguimiento general
Combina cualquier filtro para armar la tabla exacta que necesites, expórtala a CSV, o haz clic en una fila para editar ese servicio directamente (ej. seguimiento de Taxes o Contabilidad en general, no solo lo tuyo).
| Fecha | Cliente | Servicio | Trabajador | Estatus | Cobro | Método | Estatus de pago | Fecha de pago | Cita | Comisión | Estado comisión |
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Ayuda
Artículos cortos para lo de todos los días, y una persona de nuestro equipo si te atoras.